BRATISLAVA - Slovenská republika predala štátne dlhopisy so splatnosťou 15 rokov v hodnote troch miliárd eur a s výnosom 3,75 % ročne. Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli banky HSBC, J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group). Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), podľa ktorej sa tak Slovensko úspešne vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy prvýkrát v tomto roku.
Konečná hodnota transakcie vo výške troch miliárd eur je podľa ARDAL historicky najväčší predaj syndikovanej emisie zo strednej a východnej Európy s 15-ročnou splatnosťou umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
archívne video
Agentúra informovala, že z umiestneného objemu troch miliárd eur získali 36 % správcovské spoločnosti, 30 % banky a finančné inštitúcie, 22 % poisťovne a penzijné fondy, 6 % centrálne banky a vládne inštitúcie a 6 % ostatní investori. Z regionálneho hľadiska tvorili Spojené kráľovstvo a Írsko 25 %, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu 21 %, krajiny južnej Európy 15 %, krajiny strednej a východnej Európy 11 %, Francúzsko 11 %, Benelux 8 %, Škandinávia 8 % a ostatné krajiny 1 %.
Rizikovú prirážku sa podarilo pre veľký záujem investorov znížiť o desať bázických bodov
SR zastúpená ARDAL-om zverejnila dňa 18. februára zámer vstúpiť na medzinárodný dlhopisový trh s referenčnou syndikovanou emisiou 15-ročných štátnych dlhopisov. Na základe pozitívnej väzby, indikovaného predbežného záujmu od investorov a dobrej situácie sa nasledujúci deň agentúra rozhodla otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 140 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Rizikovú prirážku sa podarilo pre veľký záujem investorov znížiť o desať bázických bodov, čo podľa ARDAL-u potvrdilo dobrú pozíciu Slovenskej republiky na finančných trhoch.
